Действие происходит в волшебном горном королевстве, которым правит юный высокомерный самовлюбленный император Кузко.
Его превращает в ламу коварная дива Изма - его своеобразная наставница, невероятно жадная до власти. Кузко в обличье грациозного животного выброшен в дикий мир джунглей, законы которого ему совершенно неизвестны.
Чтобы выжить, ему приходится очень сильно постараться, и, сами понимаете, без помощи друзей это было бы просто невозможно.
Он находит незаменимого товарища и помощника в лице доброго крестьянина Пачи. С его помощью Кузко надеется не только выжить, но и вернуть себе трон, победив Изиму и ее верного слугу - Кронка